D'une image de ville tranquille, Vannes se transforme en ville dynamique. Sa proximité avec le Golfe du Morbihan attire une population souvent jeune, qui s'intéresse notamment à l'activité économique liée aux nouvelles technologies.

Les élections présidentielles se déroulent dans les différentes communes bretonnes et notamment à Vannes. De nombreuses femmes en coiffe, et vêtues du costume traditionnel, se sont déplacées pour voter.

Sur la demande du Maréchal Goering, une cérémonie présidée par son neveu le Capitaine Goering est organisée à Vannes en l'honneur de deux morbihannaises qui ont sauvé quatre aviateurs allemands de la mort.

Gant o gitaroù ha binvioù-all ha doareoù da ganañ deuet eus ar folk song e ijin ar strollad Dir ha Tan ur sonerezh eus e mare, met sanket don e gwrizioù en hengoun. [Avec des guitares et d'autres instruments de la musique folk, les jeunes Morbihannais de Dir ha Tan inventent une musique ancrée dans la tradition, mais très contemporaine.]

Julien Trévédy corrige un article parisien paru sur la Tour d'Elven, château du XVème siècle.

Julien Trévédy corrige un article parisien paru sur la Tour d'Elven, château du XVème siècle.

- Fêtes de Quimper : défilé des cercles et bagadou (coul.) - Chutes du Rhin - Abbaye de Beuron (Allemagne-Bavière) - Noyal-Pontivy : vue sur la ville, la pharmacie (vue extérieure de la façade, la pharmacienne se tient devant la porte et laisse entrer une cliente dans la pharmacie) et les alentours, M et Mme Desbois - Champ de choux à couper - Carnac : les soeurs Desbois entament une courte danse - Maison à Rennes - Mont-Saint-Michel (un plan "carte postale" très bref) - Rennes : foyer Saint-Benoit Labre et vues intérieur avec les personnes accueillies - Trappistes à Sainte Anne d'Auray. Famille à Sainte-Anne, ancien puis nouveau monastère des trappistes - Famille à table. Sainte-Anne, prières, moulin à vent, foule, trappistes attablés. Soeurs - Défilé en Allemagne (procession de Fribourg) - Quimper, défilé des cercles et bagadou (Coul) - Trappistes, abbaye de Beuron (vie des religieuses et vues intérieur dont le parloir) - Camions Ouest-France - Mittenwald (Haute Bavière). Obermorgen - Télésiège - Vannes : Bleun-Brug (Affiche) - Dans les Alpes bavaroises (titre). Mittenwald. Soldats SS ? - Défilé Fribourg (Allemagne) - Cardinal Roques - Trappistes ramassent les choux - Frère Jean de la Misère - Maison familiale....etc..

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"Départ de Quiberon vers Belle île en mer", "Le phare de Kergoulabenne à Bangor", "Le phare de la Teignouze", "Vacances de Pâques", "Départ place Delorme" à Nantes. Vaches et moutons au pâturage ; Auray, Saint-Goustan, pêche en rivière ; Riec sur Belon, repas chez Mélanie Rouat (voir compléments) en coiffe de travail, amie de Curnonsky. Le restaurant de Mélanie Rouat est réputé pour son homard à la crème et ses palourdes grillées, les serveuses portent la coiffe, apparition de Mélanie Rouat ; Moulin de Rosmadec ; un autochtone en habit (on lui fait des oreilles d'âne dans le dos) ; "Audierne, départ de l'hôtel, le port" ; "La fête d'Elven et visite du château".

En août 1939, la famille Grégoire part en vacances de Liège (Belgique) pour faire le tour de la Bretagne du Mont-Saint-Michel à Vannes. Il utilise à cette occasion le tout récent film couleur Kodachrome. Marcel Grégoire (1905-1986) était commerçant en matériel cinématographique à Liège, et participait activement aux activités de CINEAL, le club des cinéastes amateurs de la ville. Il a réalisé une cinquantaine de films, essentiellement familiaux, souvent des saynètes de fiction.

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Une fois par an, les habitants de ce petit port près de Sarzeau avaient le droit de draguer les huîtres naturelles. Un cinéaste a été embauché pour faire ce reportage très impressionnant par le nombre de sinagots au travail et par la dureté des efforts montrés (femmes en train de ramer, un homme boit au goulot de la bouteille debout dans une barque, remontée des filets...). Toutes les familles du village de la Tour du parc se précipitaient sur l'étier de Pénerf pour payer - disait- on - "le pain de l'hiver". En effet, l'argent gagné par la revente des huîtres permettait de payer le boulanger pour le pain de l'hiver passé... Plans : maréchal ferrant, tournée du boulanger, surveillance par les Affaires maritimes, chargement de camions.